AES Brasil adquire usinas eólicas em operação bilionária
Em uma transação de R$ 2,03 bilhão: R$ 1,1 bi de equity value e R$ 930 milhões em assunção de dívidas, a empresa AES Brasil — produtora de energia 100% renovável, adquire três parques eólicos (com capacidade total de 456 MW ) da Cubico Sustainable Investment no Brasil.
Para financiar a aquisição, a AES Brasil levantará de R$ 500 milhões a R$ 1,1 bilhão de capital privado. A controladora AES Holding, se comprometeu com US$ 100 milhões (R$ 512 milhões no câmbio atual) para garantir o valor mínimo da transação.
A XP auxilia a AES Brasil na operação de captação de recursos.
A ação da AES Brasil foi fixada em R$ 9,61 no aumento de capital, o que representa um desconto de 10 % sobre a média dos últimos 60 dias. Hoje o papel fechou a R$ 10,68.
Para evitar diluição, os acionistas da AES Brasil poderão acompanhar as operações — os principais acionistas da empresa são: BNDESPar, com 8%; e a Eletrobras, com 6,13%.
Com a transação, a AES Brasil dá continuidade à estratégia de diversificação do portfólio da CEO Clarissa Sadock. Atualmente, a empresa já possui um portfólio de usinas eólicas e solares localizadas nos estados de São Paulo, Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará.
Após finalizar a operação, a capacidade instalada da AES Brasil será de 5,2 GW (4,2 GW em operação e 1 GW em construção).
